银行理财经理的职责

发布时间：2023-10-03 16:19   责任编辑：admin

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　　银行理财经理的主要职责是：完成债券、回购、存款等日常交易工作;进行各种投资策略的研究、设计、实施;跟踪宏观经济、货币政策、信用风险等变化，及时提供投资建议;在投资过程中执行各项风险管理制度，严格控制风险;撰写投资策略报告和投资组合报告等。

　　具体内容，有以下几个方面的工作内容：

　　1、贵宾理财经理分支行贵宾理财经理和分行钻石客户经理两类;

　　2、承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营;

　　3、通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级;

　　4、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值;

　　5、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级;

　　6、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围;

　　7、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。